产业用纺织品行业是纺织产业里的一个大类行业，根据国际上一些发达国家按消费量计算，服装、家用、产业用纺织品三分天下，而我国的比例为66:23:11。

从全球范围来看，国外汽车用纺织材料占所有产业用纺织材料的1/3，西欧近年来车用纺织材料已达产业用纺织品的35%。目前我国车用纺织品占产业用纺织品的20%，与国外相比，我国的车用纺织品还有相当大的提升空间。

中国汽车产业的发展自2002年出现井喷以来，连续两年以30%多的增长速度发展，2004年后，虽然发展速度有所减缓，但还是以10%以上的高于GDP增长速度的发展速度稳步增长。虽然中国汽车产业结构不甚合理，有待调整，但是2020年以前，中国的汽车产业仍有极大的发展空间。这对于中国的车用纺织品的发展而言，是一个极佳的发展机遇。但是，中国的车用纺织品企业要想稳步占领国内市场甚至走出国门，还有很长的路要走。

最近10年，人民币汇率一直盯住美元。2005年7月21日起，中国开始实行以市场供求为基础，考一篮子货币进行调节，管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元。中国的汇率制度改革，是2005年全球经济最激动人心的事件之一。但严格说，汇率改革并不是从7月21日才开始。可以毫不夸张地说，近两年特别是2005年，相比改革开放以来任何时期，是中国汇率制度改革市场化措施出台最密集、进程最快的两年，是中国汇率制度有规划、有部署改革的两年。长期来看，深化人民币汇率制度改革是一种必然趋势。

人民币汇率改革将对我国纺织业产生深远影响。我国纺织业作为劳动密集型产业，利润空间小，出口依存度高，如果人民币持续升值，将显著侵蚀纺织业的利润水平。如果人民币大幅升值，将成为继“设限”之后又一推动国内纺织企业“洗牌”的重要因素，劣质企业极有可能就此被淘汰出局。因此国内纺织企业必须对人民币汇率改革加强关注和研究，积极应对。

上期《东纺科技快讯》探讨有关中美纺织品贸易纠纷，从中，我们了解到中国与国外进行纺织品贸易产生摩擦，不仅仅是单纯的对外贸易问题，这其中还涉及到各个国家的经济问题、政治问题、知识产权问题等等。如何应对贸易摩擦？这是摆在中国纺织企业面前的难题。除了上期提到的中国企业要避免集体不理性、实施“走出去”战略、密切关注世贸组织协议书“三大不利条款”之外，加快纺织产业结构升级、提升纺织产业技术能级也是中国纺织当前必须要考虑的。

在关税壁垒逐步取消的同时，以技术壁垒为主的非关税壁垒已经逐渐成为中国纺织服装企业出口面临的最大障碍之一。由于经济发展和科技水平的差异，各国的技术壁垒措施形态各异，对国际贸易产生了实质性的限制作用，由此引起的贸易冲突也频频发生。技术性贸易壁垒是一把“双刃剑”，既有其积极的一面，也会形成负面的影响，如何冲破技术壁垒并利用合理的技术壁垒保护我国国内纺织产业是亟待解决的问题。

11月8日，中美纺织品贸易谈判尘埃落定，并签署了《关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》。总体来说，协议的签署有利于中国纺织服装业的发展，虽然它不尽如人意。加入WTO，在分享自由经济带来的好处的同时，也要求我们遵循某种游戏规则，更重要的是要学会利用规则谋取自身应得的利益。设限也是一种游戏规则，既然已经答应了，就要按照规则行事，从这个意义上说，欧美针对我国纺织品采取的设限行为无可厚非。只是我们需要从中汲取经验和教训，我们的企业需要更快地成熟起来。

综观巴黎、米兰、伦敦、纽约、东京的时尚产业发展历程，都是在确定时尚产业的主导地位后，通过时尚产业链的整合，塑造了各具特色的时尚文化与时尚经济，成为举世公认的世界级时尚中心，时装产业是贯穿始终的核心。如巴黎是高级时装的发源地，世界时尚设计和信息发布中心；米兰是高级成衣发源地，世界一流的面料制造基地；伦敦具有悠久的纺织业传统，是经典男装的制作中心；纽约的高级成衣、休闲装、运动装品牌居全球领导地位；东京拥有自己一流的设计和品牌，同时发展高品质的时装加工业。

接连不断的贸易争端和欧美纺织品市场的走势告诉我们，中国的纺织服装业再也无法依据自己的生产实力来预测未来。当中国的纺织品制造商为配额制的取消欢欣鼓舞，准备按自己的预期大干一场时，等待他们的是并不乐观的市场前景和一连串的阻击。现在看来，即便是最保守的预测也过于乐观。除了受贸易保护主义的阻挡，市场份额的变化似乎也给中国纺织品进一步扩大出口形成阻力。

中国规模最大、出口成交最好的对外贸易交易会——第98届中国出口商品交易会（广交会）30日落下帷幕，在又一次收获丰硕成果的同时，纺织品展区却是“一片萧条”，折射出中国纺织出口面临的困境。

非织造布是一种具有独特结构的材料，类似于纺织品的织物结构。目前它已经广泛用于各个领域。非织造布是一种可被赋予吸湿、拒水、过滤性、回弹、手感柔软、耐磨、阻燃、无菌和抗菌等性能的一次性或非常耐磨的材料。

非织造布工业起源于纺织业和造纸业，而现在属于独特的创新的和非常灵活的工业。不像其它类由纱线制成的织物或编织物，非织造布是由经梳理得到的散纤维或由颗粒状聚合物挤压而成的纤维制成，再由传送带形成叠层产品的。若按叠层方式的不同，而按照纤维合并成层压产品的方法分类的话，非织造布可通过机械法（针刺或喷水法）、热或化学工艺法（通过粘合法）制成。所用原材料的不同和生产工序（包括混合方法）的不同形成了多种多样的非织造布。

世界非织造布工业的迅速发展，完全是以产品开发、市场开拓，特别是高新技术渗透、技术创新、技术进步为基础的。当代非织造布技术已成为传统纺织技术以外，加工手段最多、灵活多变并可组合应用、可按产品性能要求进行工程化设计的崭新的纤维新材料加工技术，其重要性正不断为人们所认识。正是依靠科学技术的发展与进步，非织造布脱颖而出，发展成为一个独立的、飞速发展的、产品多样的新兴产业部门。

2005年是纺织制造业的一个重要的贸易重组年度，产业调整的过程将在2006年继续进行。事实上，2005年也是纺织生产“第三次大迁移”的标志。第一次迁移发生在20世纪的60～70年代，纺织制造业迁移至亚洲的“三强（Big 3）”；第二次迁移则发生在20世纪的80年代末～90年代，纺织制造业从亚洲“三强”迁移至中国内地；第三次大迁移，也就是目前正在进行的一次，将使纺织生产从欧盟、美国和一些小的但是却拥有很多配额的国家中迁移出来，这些国家的成本结构使得他们缺乏竞争力。

美国、欧盟和日本是我国纺织品服装最重要的出口市场。2005年上半年，我国对这三个国家的出口占纺织品服装出口总额的50%。由于我国纺织品服装出口对这三个国家的依赖很大，三大市场的任何风吹草动都将对我国的纺织服装出口造成很大影响。因此本期《东纺科技快讯》及其后续将对这三大市场的特点及其发展趋势进行考察。

进入后配额时代，中国对美纺织服装出口快速增长，部分产品出口出现“井喷”。美国随即根据中国入世时的相关条款恢复配额限制，并将纺织品贸易与政治挂钩，以期待通过纺织品贸易对中国施加压力，使中国在人民币汇率、知识产权等一系列问题上让步。经过四轮艰苦谈判，中美纺织品贸易谈判仍未取得任何实质性成果。与此同时，美国却还在扩大设限范围。与欧盟不同，美国的纺织服装供应渠道更加多元化，因此对中国的依赖要小得多。在美国市场上，中国面临众多的竞争对手，设限将极大影响中国在美国市场上的地位。

家用纺织品作为室内软装饰的文化内涵比服饰文化的内涵还要广，也像服装一样每年都有流行趋势。如今人们对家纺产品除了实用以外，更加注重它的美感以及是否与家居环境相协调。

国际家用纺织品产业发展很快，各种新型纺织品和电子等先进技术普遍应用在家纺设计生产中，家纺产业同时与相关的产业，如建材、家具、园林等密切关联，相互促进，家纺产品的深度和广度都发生了巨大变化。目前，我国家纺产品的应用范围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域，并初步形成了由生活用纺织品和室内装饰用纺织品组合而成的“大家纺”概念。

纺织机械制造业与纺织产业的发展有着密切的关系。纺织机械制造业是纺织产业的基础支撑产业，纺织业的科技进步、生产率提高和能级提升都有赖于纺织装备的升级换代，而纺织机械制造业每一次革命性的技术创新几乎都极大地推动了纺织产业的发展。同时，纺织产业的发展也牵动了纺织机械制造业的神经，纺织业的每一次“潮起潮落”都影响着纺织机械制造业的发展。

本期《东纺科技快讯》通过对我国纺织机械制造业的概况进行描述，分析了影响纺机产业发展的因素以及发展过程中存在的问题，并对其发展前景进行了展望。

随着国内服装产业的发展和分化，虚拟经营逐渐崭露头角，特许经营（Licensing）和特许加盟（Franchising）逐渐被一些企业所接受，成为新的商业机会和市场扩张途径。虚拟经营企业与实体企业不同，它不必大规模投资于生产环节，但在品牌运作、产品设计、营销网络上的投资不遗余力。同时，虚拟经营企业必须具有良好的供应链管理能力，即供货商加盟商管理和物流管理。在此过程中，信息化技术发挥了重要作用。

本期《快讯》重点刊载了美特斯·邦威和宁波博洋服饰有限公司，他们通过虚拟经营，均获得了很大成功，希望他们的成功经验能够对相关企业有所启示。

继第28期《东纺科技快讯》之后，本期《东纺科技快讯》继续对亚洲主要的纺织服装生产供应国进行关注。本期介绍了东南亚和南亚的9个国家，其中印度和巴基斯坦尤其值得关注。由于中美纺织品贸易谈判依然没有实质性进展，而且美国针对中国纺织品的调查范围还在不断扩大，这造成中国对美纺织品出口的不确定性不断增加。“鹤蚌相争，渔翁得利”，很多订单已经流向印度和巴基斯坦等国家。配额取消后，印度和巴基斯坦对美的纺织品和服装出口均有大幅增长，而且两国还在继续加大对纺织服装产业的投入力度，这将对中国的纺织服装出口形成很大的压力。我们接下来还将对这两个国家进行持续的跟踪。

做加工和做品牌是两种不同的企业运营模式，加工企业与品牌企业相比同样具有竞争力，这一点我们曾在“后配额时代长三角纺织业可持续发展论坛”的主题演讲中作过阐述（详参《2004年～2005年东纺科技快讯合刊》附录）。但是加工企业和品牌企业在竞争力建设上有着显著的不同。继第27期《东纺科技快讯》之后，本期《东纺科技快讯》通过介绍两家典型的纺织服装加工企业，即香港联业集团和宁波申洲针织集团有限公司，对纺织服装加工型企业的竞争力建设进行探讨。

太平洋沿岸，以中国为重心的众多亚洲国家已经成为全球最重要的纺织服装生产和供应基地。

其中，日本已经步入发达国家的行列，其绝大部分劳动密集型的纺织服装加工已经转移出去，现有竞争优势主要集中在新型纤维和面料的开发上。日本不断加强对亚洲其它国家的技术转移并大规模建设生产基地，以应对国内生产竞争力的下降。同时日本也是中国第二大出口市场，中国的服装主导了日本近80%的市场份额。

中国台湾、中国香港、韩国作为新兴经济实体。劳动密集型的纺织服装加工曾在其经济起飞阶段发挥了重要作用，但是在其经济实现腾飞后，纺织服装加工业逐渐受到了高加工成本的侵蚀。如今，这些国家通过一系列的措施已经实现纺织业的成功转型，保持着较高的竞争力水平。他们的经验值得我国东部沿海城市学习和借鉴。

东南亚国家中的马来西亚、泰国、菲律宾和印度尼西亚被称为“第二代亚洲四小虎”，其纺织经济也在不断调整，以应对后配额时代的激烈竞争。

印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、越南同为东盟成员国，均是中国纺织业的竞争对手。同时，随着中国－东盟自由贸易区发展进程的加快，中国与东盟国家逐步走向密切合作，中国的纺织服装企业可以在这里找到大量的发展机会。

印度、巴基斯坦被认为是众多国家中唯一能与中国在全球展开竞争的两个国家。虽然这两个国家的纺织服装业在总量上还不能与中国相提并论，但是他们的高速发展已经给中国的纺织服装企业带来了强大的竞争压力。

其它纺织服装供应国，如越南、孟加拉、斯里兰卡，他们凭借更低的劳动力成本在全球纺织服装贸易中展开竞争。

在后配额时代复杂的贸易环境下，许多国家都在努力提升本国纺织服装产业的竞争力，全球纺织服装国际贸易的利益分配战争愈演愈烈。我们在对欧盟、美国的“特保”、“反倾销”保持密切关注的同时，更要警惕来自其它纺织国家的激烈竞争。毕竟，“蛋糕”如何分配，最终还是取决于主要供应国的竞争力水平。

《东纺科技快讯》在本期及后续将对亚洲主要国家/地区的纺织服装业进行介绍，这包括：东亚的中国、中国香港、中国台湾、日本、韩国；东南亚的印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南；以及南亚的印度、巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡。

在全球纺织服装产业转移和结构调整的过程中，中国实际上已经成为世界上最大的纺织服装生产和供应国。随着国内纺织服装产业的发展，逐渐呈现出大中小企业并存、品牌企业和加工企业相辉映的产业格局。不同规模、不同经营模式的企业有着不同的生存空间，都表现出了良好的竞争力。《东纺科技快讯》将聚焦于采取不同经营模式的典型企业和“龙头”企业，对纺织服装企业的发展模式进行探讨。

本期《东纺科技快讯》通过广泛搜集素材，对江苏阳光集团和浙江雅戈尔集团进行概述和分析。他们作为国内服装企业的“领头羊”，是制造商品牌的典型代表。《东纺科技快讯》后续还将对一些虚拟经营企业和加工企业的典型代表企业进行介绍和分析，希望能对读者企业的企业管理和竞争力建设有所启示。

适逢温州市服装商会外贸服装分会首届第三次会员大会召开之际，上海市纺织科学研究院情报研究所咨询部应邀前往，并作题为“后配额时代关于长三角纺织服装业可持续发展的若干思考——兼议温州地区的服装工业发展模式”的主题演讲。与会期间，我们对温州服装业进行了调查，并组织了一次深度访谈，通过近百名会员企业的交流，对温州服装业的发展有了更深入的理解。本期《东纺科技快讯》通过对获得信息的整理、分析，对温州服装产业概况和企业发展进行介绍，以增进对温州服装产业发展情况的了解。

自1997年以来，我国化纤产量连续多年居全球首位。我国已经成为世界上化纤发展最快、最活跃的地区。在产能高速扩张的背后，隐藏的是产业结构性矛盾突出、上游原材料产业发展滞后、产品缺乏创新，以常规产品为主等问题。中国化纤产业的发展前景良好，但必须突破“瓶颈”制约……